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[투데이리포트]한국전자금융, "2019년 공격적인…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 19일 한국전자금융(063570)에 대해 "2019년 공격적인 무인주차장 확대 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국전자금융(063570)에 대해 "동사의 KIOSK 매출액은 2016년 28억원 → 2017년 60억원 → 2018년 100억원 →2019년E 138억원 규모로 고성장이 진행 중이다. 이는 소형 프랜차이즈를 중심으로 KIOSK 수요가 증가하고 있기 때문이다. 특히, 공급물량 확대로 고객사 입장에서의 구매가격이 지속적으로 낮아지고 있어 향후에도 요식업 자영업자 중심의 KIOSK 공급은 긍정적일 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "1)최근 낙폭과대에 대한 목표주가와의 괴리도를 감안하였고, 2)2019년 공격적인 무인주차장 확대를 위한 투자기간(R&D 및 인건비 증가)으로서,단기적인 실적을 소폭 하향(4Q18: 79 → 72억원, 2019년 OP: 306 → 275억원)한데 따른 것이다. 그러나 동사의 성장동력(KIOSK & 무인주차장)은 강화되고 있기 때문에 중장기적인 관점에서 매수를 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 15,400 | 17,800 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,800원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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