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[투데이리포트]한국전자금융, "속도는 아쉽지만 방…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 16일 한국전자금융(063570)에 대해 "속도는 아쉽지만 방향성은 명확"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국전자금융(063570)에 대해 "1분기 실적 개선의 속도는 다소 아쉬웠지만 방향성은 명확하다. 2017년 매출액 451억원, 영업이익 62억원을 기록하였던 NICE핀링크의 실적이 2018년에는 온기로 반영된다. 최저임금 인상 등에 따라 KIOSK의 연간 출하량이 3,020대 규모로 확대되면서 KIOSK 매출액이 105억원으로 증가하고, 무인주차장 Site의 지속 확대에 따라 무인주차장 매출이 250억원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1분기에는 주력사업인 CD VAN 부문의 계절적 비수기 영향으로 매출액이 추정치보다 부진하였으며, NICE핀링크와의 합병시너지에 대한 기존 추정이 다소 공격적이었던 것으로 판단된다. CD VAN 사업이 계절적 성수기에 돌입하는 2분기부터 실적 개선이 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "시장의 1위 사업자로서 규모의 경제를 확보하고 있는 가운데, KIOSK, 무인주차장, 복권 수탁 사업 등 기존 사업의 고정비를 분산할 수 있으면서, 경쟁 우위를 확보할 수 있는 영역으로 확장하고 있다. 2018년은 그간 기대감에 머물렀던 사업들이 본격화되는 구간으로 성장주로의 Re-rating이 가능한 시기로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년3월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,250 | 18,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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