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[투데이리포트]한국전자금융, "3Q17 Sales…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 16일 한국전자금융(063570)에 대해 "3Q17 Sales +9.8% YoY, OP +6.1% YoY"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국전자금융(063570)에 대해 "동사의 3Q17 별도기준 실적은 Sales +18.2%% yoy, OP +13.5% yoy를 기록하였다. 본사(금융자동화기기)는 예상대로 견조한 실적개선이 진행되었으나, OKPOS(매출비중 21.9%, 결제장비) 부문에서 -16.8% yoy(3Q16: 150억원 → 3Q17: 125억원) 수준을 기록하면서 예상치를 하회한 것"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "중요한 점은 핵심사업인 금융/VAN/무인자동화 부문에서 성장성이 유지되고 있다는 것이며, 그 폭 또한 증가(Sales YoY growth 1Q17 1.5% → 2Q17 9.3% → 3Q17 11.8%) yoy 증가하고 있다. 이는 동사의 성장동력인 무인주차장과 KIOSK 부문에서 성장이 진행된 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 실적에는 NICE핀링크 연결실적이 반영되지 않았으며, 4Q17 이후 반영될 예정이다. 당사 실적 추정에도 2017년, 2018년 NICE 핀링크 인수에 대한 내용은 반영(연간 Sales 450억원 ~ 500억원, OP 30~50억원 증가 예상) 하지 않았기 때문에 4Q17 ~ 2018년 실적은 추정치 보다 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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