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[투데이리포트]한국전자금융, "무인자동화(KIOS…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 6일 한국전자금융(063570)에 대해 "무인자동화(KIOSK, 무인주차장) 사업의 고성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 한국전자금융(063570)에 대해 "동사는 무인자동화 사업에서 고성장(Sales 2015년 42억원 → 2016년 90억원 → 2017년 230억원 전망)이 유지되고 있다. 동사의 경쟁력은 순현금의 재무구조를 기반으로 안정적인 제품 공급(프랜차이즈 중심으로 렌탈 영업이 가능), 전국적인 네트워크 인프라(AS, 판매 경쟁우위), 소프트웨어 개발, 대응 능력이 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 4Q16 실적은 매출액 533억원(+14.4% yoy), 영업이익 30억원(+43.1% yoy)을 기록하였다. 이는 무인자동화(KIOSK, 무인주차장) 사업 부문의 빠른 외형확대와 ATM관리의 효율성 강화에 기인한 것으로 보인다. 이번 분기실적은 동사의 고성장(OP growth 2015년 +41.0%, 2016년 +25.6%)이 유지되고 있다는데 의의가 있다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 영업이익 증가 이유는 ATM관리 부문의 효율성 강화(비용절감, M/S 확대), 무인자동화기기 매출비중 확대에 기인한 고정비성 비용 비중 감소 효과, POS사업의 2016년 일회성 비용(생산시설 이전 등)에 대한 기저효과를 반영한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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