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[투데이리포트]서울옥션, "보다 멀리, 보다 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 서울옥션(063170)에 대해 "보다 멀리, 보다 천천히, 보다 높이"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 서울옥션(063170)에 대해 "동사의 작품 소싱 능력은 여전히 탁월하다고 판단하는데, 이번 경매에서 낙찰된 국내 작품들의 개당 가격이 약 3.1억원으로 소더비(1.9억원)와 K옥션(1.6억원)보다 높았기 때문. 또한 우호적인 외부 환경도 지속되고 있어, 동사의 투자가 효과적으로 진행된다면 지속적인 시장 점유율 상승과 실적 성장이 가능하다고 판단, 장기적인 투자를 추천한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "이번 경매를 통해 동사 홍콩 경매의 흥행을 위해서는 마케팅에 대한 추가적인 투자가 필요하다고 판단하였다. 동사의 이번 경매는 한국 작품 경매 규모가 경쟁사 대비 가장 컸지만 낙찰률은 가장 낮았으며, 이우환이나 박서보 등 인기 작가의 작품들도 유찰되는 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 브랜드 인지도를 높이기 위한 마케팅 비용이 증가할 것으로 예상, 2016년과 2017년 영업이익 전망치를 기존 대비 각각 15.1%, 20.6% 하향 조정하며 이에 따라 목표주가 또한 기존 29,000원에서 26,000원(RIM으로 산출, 2016년 P/E 26배 수준)으로 10.3% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,500 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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