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[투데이리포트]서울옥션, "높은 경매매출 성장..."매수_삼성
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| 삼성증권은 12일 서울옥션(063170)에 대해 "높은 경매매출 성장으로 실적 고공 비행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 삼성증권 이상경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 서울옥션(063170)에 대해 "동사의 2015년 4분기 연결기준 매출액(273억원)은 전년동기대비 126.5%, 영업이익(74억원)은 118.7% 증가하였다. 경매수수료 매출의 폭발적인 증가는 전년동기(172억원)대비 259.7% 증가한 낙찰총액(617억원)에 기인한다. 특히 전년동기에는 홍콩 경매를 1회, 당분기에는 2회 진행한 것이 주효하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 전사 영업이익률(4Q14 28.2%→4Q15 27.2%)은 오히려 소폭 하락하였는데, 이는 홍콩 경매 확대에 따른 마케팅 비용 증가에 기인한다. 동사 세전이익(73억원)과 순이익(65억원)은 각각 전년동기대비 124.2%, 149.3% 증가하였다"라고 밝혔다. 한편 "마케팅비용의 증가는 동사 경매 규모 확대를 위한 투자로, 긍정적으로 판단한다. 향후 동사의 낙찰총액이 증가할수록 높은 영업 레버리지에 따라 전사 수익성은 다시 회복할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 30,000 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'STRONG BUY(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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