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[투데이리포트]서울옥션, "한국 미술시장, M..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 8일 서울옥션(063170)에 대해 "한국 미술시장, Market을 Making 하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 서울옥션(063170)에 대해 "올해에는 단색화를 필두로 5,000억원 규모 이상으로 확대가 가능할 전망이며, 미술경매 시장 또한 1,600억원 규모로 급성장이 기대된다. 동사는 국내 최대의 시장점유율을 확보하고 있는 미술경매 업체로 미술시장 성장에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "미술품 경매 부문의 외형확대로 동사의 2분기 실적 급성장이 기대된다. 특히 지난 5월 31일에 있었던 제15회 홍콩경매의 판매총액이 150억원에 달하면서 우호적인 실적달성을 이끌 전망이다. 게다가 6월 16일에 있을 제136회 메이저 경매 또한 80억원 이상의 판매총액 달성이 가능할 것으로 판단되어 역대 최고의 분기 실적 달성이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업실적은 미술품 거래 활성화에 따른 경매 매출의 증가, 정부의 미술시장 활성화 대책, 차명계좌 금지법 시행, 금리인하로 인한 투자자금 이동, 홈 인테리어 수요 확대에 따른 수혜 등 긍정적인 시장 환경의 영향으로 고성장이 지속될 전망. 이에 따라 동사의 2016년도 IFRS 연결 기준 영업실적은 매출액 575억원(+22.9%, YoY), 영업이익 200억원(+28.2%, YoY)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 7,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,125 | 30,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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