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[투데이리포트]서울옥션, "아쉬운 일회성 비용…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 31일 서울옥션(063170)에 대해 "아쉬운 일회성 비용 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 김상표,박재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서울옥션(063170)에 대해 "대폭 증가한 판관비는 1) 강남 신사옥 오픈 지연으로 인한 12월 메이저 경매장소 변경에 따른 부대비용 증가, 2) 창립 20주년 기념 홍콩 및 국내 메이저 경매 진행에 따른 관련 비용 증가(기존 메이저 경매 관련 비용 대비 약 3배 증가 추정), 3) 인센티브 지급 등 일회성 비용에 기인한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "서울옥션의 4Q18 연결기준 매출 205.3억원(+19.4% YoY), 영업이익은 20.1억원(-37.0% YoY)으로 시장 컨센서스를 크게 하회할 전망이다. 홍콩 및 국내경매 낙찰총액 상승에도 불구 대작 유찰 증가에 따른 유효 수수료 수익 감소 및 일회성 비용에 기인한 판관비 증가로 인해 영업이익은 감소한 것으로 추정된다 "라고 밝혔다. 한편 "경기 성장세 둔화로 인한 경매 시장 침체에 대한 우려가 있지만 한 해 경매시장을 예상해볼 수 있는 1월 경매 결과를 살펴보면 기우라고 판단된다. 올해 1월 경매업체(K옥션, 서울옥션 등)들의 경매 결과 낙찰 총액 상승 및 평균 낙찰률은 전년 대비 약 10% 증가한 70%대 후반을 기록하였다. 근현대 및 고미술이 2019년 트랜드를 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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