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[투데이리포트]서울옥션, "아쉬운 실적, 그러…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 12일 서울옥션(063170)에 대해 "아쉬운 실적, 그러나 성장성 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. NH투자증권 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 28,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 서울옥션(063170)에 대해 "홍콩 경매 낙찰액(307억원, +105% y-y)이 양호했음에도 불구 2분기 실적이 당사 예상치와 컨센서스 대비 하회한 이유는 낙찰총액 내 상품 비중 16%로 감소(전년동기 37%), 위작 이슈로 6월 국내 경매 낙찰액 축소, 2분기 인식 되었어야 할 상품 매출(55억원)이 3분기로 이연되었기 때문"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "20년간의 주요 위작 스캔들(Knoedler, John Drewe, Ely Sakhai)이 글로벌 경매회사의 주가에 미치는 영향은 미미했다. 오히려 경매회사의 신뢰도를 높이는 계기로 작용. 최근 정부의 ‘미술품 유통 정책’ 관련한 불확실성 우려가 있으나, 올해 초부터 주지해온 정부의 미술시장 육성 정책과 역행할 가능성은 낮을 전망"라고 밝혔다. 한편 "온라인 사업과 프린트베이커리는 전년 대비 높은 성장률을 기록하면서 동사의 차기 성장동력으로 부각될 전망. 올해 온라인 경매의 낙찰총액은 70억원으로 전년 대비 62% 상승 예상. 프린트베이커리도 한남점 오픈효과로 매출액 35억원 예상되며 전년 대비 2배 이상 성장 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,667 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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