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[투데이리포트]종근당바이오, "구조조정의 승리자가..."STRONG BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 종근당바이오(063160)에 대해 "구조조정의 승리자가 성장을 독식한다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 우리증권 김나연, 김혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 101.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 종근당바이오(063160)에 대해 "페니실린계 항생제가 가장 낮은 가격으로 거래되는 원료이나 동사의 PC(Potassium Clavulanate)는 페니실린계 항생제 내성을 저해하기 위해서 반드시 혼합해주어야 하는 원료로 1차 처방 항생제인 페니실린 항생제 시장은 사라지지 않기 때문에 지속적으로 성장 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "가격경쟁력에 밀려 DSM(M/S 11%)가 PC 생산을 중단함에 따라 최근 capa 증설한 동사가 이에 따른 수혜를 받을 전망이며, 더불어 PC 이외에도 매출액 및 영업이익 기여도가 높은 새로운 원료의약품인 Acarbose, DMCT 등이 빠르게 성장하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 296억원(+19.2%y-y, +3.9%q-q), 영업이익 57억원(+31.9%y-y, +101.0%q-q)으로 당사 추정치를 큰 폭으로 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 35,000원까지 높아졌다가 2010년2월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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