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[투데이리포트]게임빌, "2016 년 영업이..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 4일 게임빌(063080)에 대해 "2016 년 영업이익 개선 가능성 확대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사는 2016 년 11 종의 신규 게임을 출시할 예정이다. 비용측면에서는 마케팅 비용 효율화로 영업이익 개선이 가능할 전망이다. 게임빌은 모바일게임 퍼블리셔로서 다양한 장르의 게임을 다양한 지역에 원빌드를 통해 출시할 수 있다는 장점을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4Q15 실적은 매출액 410 억원(6.9% qoq), 영업이익 30 억원(흑자전환 qoq, OPM: 7.2%)이다. 제노니아 S, 크로메틱소울과 같은 자체개발 게임 매출이 증가하면서 매출의 상승을 견인하였으며 비용 측면에서는 마케팅 비용이 축소되면서 영업이익은 흑자전환하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 보유하고 있는 컴투스의 지분가치만 4,000 억원을 상회하고 점진적인 영업실적 개선을 예상함에 따라 현 주가에서 추가적인 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 150,000원까지 높아졌다가 2015년11월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 94,364 | 120,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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