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[투데이리포트]게임빌, "하반기 신작에 거는..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 게임빌(063080)에 대해 "하반기 신작에 거는 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정용제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 게임빌(063080)에 대해 "하반기 이후 글로벌 버전 및 자체 개발 신작 출시를 통한 매출 상승이 본격화 될 것으로 신작 모멘텀이 두드러질 것으로 예상된다. 또한 온라인게임 IP 를 활용한 모바일 게임 출시를 통해 게임의 성공 가능성을 높여줄 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2016 년 실적을 매출액 1,802 억원 (+18% YoY), 영업이익 133 억원 (+310% YoY)으로 추정하며 실적 턴어라운드가 예상된다. 4Q15 중 출시된 글로벌 게임과 자체 개발 신작의 효과가 온기 반영되며 OPM 이 5ppt YoY 개선될 전망이며, 온라인 게임 IP 를 기반으로 한 모바일 게임의 출시 예상되며 매출 증가에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 매출은 기존 흥행작 (별이되어라, 제노니아 S 등)의 글로벌 출시와 자체 개발작 (크로매틱소울, 나인하츠, 몬스터피커)가 이어지며 전년 대비 소폭 상승할 전망이나, 해외 법인 설립, 대형 마케팅의 확대로 영업비용이 증가하며 영업이익률이 2% (-6ppt YoY)로 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 103,417 | 150,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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