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[투데이리포트]게임빌, "우려가 현실로..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "우려가 현실로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 게임빌(063080)에 대해 "국내외 모바일 게임 경쟁 심화는 2분기 동사 실적에서와 같이 마케팅비용 증가에 따른 영업이익(률)하락으로 나타났고, 신규게임 흥행률 하락 및 국내 기존 게임 매출의 하락을 가져왔다. 특히, 해외 게임들의 차별화된 컨텐츠에 기반한 공격적인 마케팅은, 국내 모바일 게임사들에게 상당한 위협으로 작용하고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2분기에는 해외 매출 증가에 기반한 지속적인 매출 증가에도 불구, 국내외 경쟁 심화 및 신작 출시로 인한 마케팅비용 증가(QoQ +91%, YoY +218%)로 영업이익은 시장기대치를 크게 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 매출액 하향 조정 이유는 게임 출시 일정 연기로 인한 하반기 매출 지연에 기인한 것으로 판단되며, 영업이익 하향은 해외 사업 강화에 따른 인력 증가, 마케팅비용 증가 등에 기인한 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 132,818 | 180,000 | 93,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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