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[투데이리포트]게임빌, "기대작의 흥행 실패..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 7일 게임빌(063080)에 대해 "기대작의 흥행 실패, 아쉽지만 기회는 여전히 열려 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 흥국증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 게임빌(063080)에 대해 "2015년 동사의 첫 기대작이었던 별이되어라 중국버전은 기대보다 못한 모습을 보여주고 있다. 하이브를 통하여 별이되어라의 글로벌 버전과 제노니아 온라인, 던전링크 등의 신규 게임이 지속적으로 출시될 것으로 예상되어 매출 확대 기회는 여전히 열려 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "작년 하반기 매출액이 상반기 대비 성장했음에도 영업이익이 감소하였던 이유는 인건비 등의 고정비 증가도 있지만 자체 게임 비중이 감소하였던 점도 무시할 수 없다. 작년 하반기에 출시하였던 자체 게임들(레전드오브마스터, 엘룬사가)이 큰 성과를 거두지 못했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 출시가 예상되는 20개의 게임 중 6개가 자체 게임이 될 것으로 예상된다. 자체 게임의 비중이 중요한 이유는 영업이익 기여도라는 측면도 분명 있지만 내부 경쟁 유발을 통한 회사의 장기 체력 확보 측면에서 필수적이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 171,000 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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