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[투데이리포트]게임빌, "기대보다 우려가 큰..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 기대보다 우려가 큰 시점 신한금융투자증권은 게임빌(063080)에 대해 "지속된 흥행 실패와 실적 부진으로 인한 밸류에이션 부담(2014년 PER 40배, 2015년 PER 25배) 상승은 단기적으로 주가에 부담 요소이다. 자회사인 컴투스의 이익 성장 둔화 또한 부정적이다. 신작 모멘텀이 가시화되기 전까지 보수적인 접근이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기에는 다크어벤저2, 엘룬사가 등 신작들의 글로벌 출시 효과로 해외 매출은 +20% QoQ 성장했지만 국내 매출은 -12% QoQ 감소했다. 매출 부진에 따른 고정비 부담 증가와 마케팅 비용 상승(+66.1% QoQ)으로 영업이익은 컨센서스(46억원)를 큰 폭으로 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "기대작들의 연달은 흥행 실패와 실적 부진으로 향후 출시되는 신작들도 기대감보다는 흥행 불확실성이 높아졌다. 공격적인 마케팅 비용 지출과 인력 충원(14년 470명 → 15년 570명) 계획은 비용 부담으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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