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[투데이리포트]게임빌, "수익성 개선에는 시..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 11일 게임빌(063080)에 대해 "수익성 개선에는 시일 소요될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 하이증권 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 -15.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 게임빌(063080)에 대해 "다크어벤저2, 엘룬사가 등 신규 게임 매출이 기존 당사 예상치를 하회하고 당초 기대했던 자체개발 신작 출시가 늦어지고 있는 바 2015년 동사 매출액 및 영업이익 추정치를 각각 23%, 36% 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 중국 텐센트를 통해서 출시한 ‘용계계시록(‘별이되어라’의 중국 버전)’은 현재 텐센트 마이앱 마켓에서 누적 다운로드 123만을 기록하고 있으며 iOS 시장 매출 순위 42위를 기록하고 있는 상황이다. ‘용계계시록’은 수익 배분 비율이 타 퍼블리셔 대비 상대적으로 낮은 것으로 알려진 텐센트를 통해서 출시한 게임일뿐더러 퍼블리싱 게임(플린트 개발)으로 동사 전체 이익에 기여도는 낮을 것"라고 밝혔다. 한편 "‘용계계시록’을 제외한 대부분의 게임 출시가 2분기 이후로 예상되고 기존 게임의 트래픽 하락이 지속되고 있는 만큼 1분기 실적 개선 폭은 크지 않을 것으로 예상된다. 1분기 동사 매출액은 438억원(YoY 58%, QoQ 6%), 영업이익은 39억원(YoY 4%, QoQ 101%)으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년12월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 179,786 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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