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[투데이리포트]게임빌, "미생(未生)에서 완..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 11일 게임빌(063080)에 대해 "미생(未生)에서 완생(完生)으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희, 강재현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 게임빌(063080)에 대해 "15년에도 ‘성장’에 대한 기조는 분명하다. 기존 히트 게임의 캐쉬카우 역할이 지속되며, 신작 및 글로벌 출시로 ‘성장’ Cycle 의 초입에 위치. 1월말 별이되어라(용계계시록)의 중국 출시를 시작으로, 제노니아, 크리티카 등 해외 및 중국 진출이 연이어 진행될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "14년 4Q Top Line 의 성장은 긍정적. 국내 매출액은 251억원(-13% QoQ), 해외매출액은 164억원으로 크리티카, 다크어벤저 2의 성과로 19.9% QoQ 증가했다. 인건비와 마케팅비 증가로 4Q 영업이익률은 4.7%로 3.4%p QoQ 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "이사만루 2015 KBO, 카툰워즈 3 등 기존 히트 프랜차이즈 신작은 캐쉬카우로 작용, 유명 PC 온라인의 IP 였던 ‘아키에이지’, ‘데빌리언’ 등의 모바일게임 퍼블리싱으로 라인업 강화하는 점 역시 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 188,231 | 240,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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