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[투데이리포트]게임빌, "여전히 볼거리는 많..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 게임빌(063080)에 대해 "여전히 볼거리는 많다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가 200,000원 대비 -10% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 게임빌(063080)에 대해 "4분기에도 이어진 글로벌 거점확대를 통해 지역적인 특성에 최적화된 모바일게임 서비스가 가능할 것으로 기대되고, 이는 지속적으로 출시되고 있는 글로벌원빌드게임의 흥행 가능성을 높일 전망이다. 여기에 통합플랫폼 하이브의 진화가 지속되면서 마케팅효과를 높일 것으로 보이는 만큼 글로벌 성과에 대한 기대치는 경쟁사대비 우월하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 매출은 전년동기대비 85% 증가했으나, 전분기대비 2.2% 감소했다. '크리 티카', '다크어벤저2' 등의 해외매출이 전분기대비 20% 성장했으나 국내시장 중심의 기존게임들의 매출감소(13%)로 예상치를 8% 수준 하회했다. 비용부분에서 신작출시에 따른 국내외 마케팅비용의 증가 및 해외거점확대에 따른 기타비용 증가로 영업이익은 예상치를 48% 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "'제노니아온라인' 글로벌, '크리티카' 중국, '별이되어라' 글로벌, '이사만루 2015' 국내 서비스 등 다양한 게임라인업이 준비되어 있고 최근 부각되고 있는 온라인게임 IP의 모바일활용도 '아키에이지' 등 적극적으로 나서고 있는 만큼 기회는 많아 보인다. 이를 감안할 경우 상반기 매출은 전년대비 62%, 전년 하반기 대비 18% 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년12월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 180,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 186,692 | 240,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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