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[투데이리포트]게임빌, "3Q14 매출은 좋..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 게임빌(063080)에 대해 "3Q14 매출은 좋았으나 아쉬웠던 이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 167,000원을 내놓았다. 동부증권 권윤구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 3Q14 영업이익률은 8.1%로 예상치(추정치 11.6%, 컨센서스 10.7%)를 하회했다. 크리티카 등 퍼블리싱 게임이 흥행(퍼블리싱 비중 83%. 2Q14 73%, 3Q13 70%)함에 따라 개발사에 지급하는 로열티가 109억원으로 증가했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 전략은 전략, RPG 등 미드/하드코어 게임 비중을 확대하는 것으로 3Q14 전략, RPG 비중은 79%를 기록, 2Q14 73%, 3Q13 56%대비 꾸준히 확대되고 있다. 미드/하드코어 게임은 라이프 사이클이 길고 헤비 유저가 많아 ARPU(Average Revenue Per User)가 높다는 점에서 실적의 안정성을 다져줄 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "최고 기대작인 다크어벤저2가 CBT를 마치고 출시를 준비 중이며 국내에서 인기를 끈 별이되어라, 제노니아 온라인의 글로벌 출시도 예정되어 있는 등 신작 출시에 따른 전반적인 실적 성장에 초점을 맞춰야 할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 156,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 167,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 161,846 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 167,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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