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[투데이리포트]게임빌, "3Q14 시장기대치..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 6일 게임빌(063080)에 대해 "3Q14 시장기대치 상회하는 매출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 3Q14 실적은 매출액 425 억원(27.8% qoq), 영업이익 34 억원(33.9% qoq, OPM: 8.1%)이다. 별이되어라, 이사만루 2014, 크리티카 등의 출시 게임이 고른 흥행이 이어지면서 시장기대치(375 억원)를 상회하는 매출액을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3Q14 해외매출 비중은 32%로 전기(34%) 대비 소폭하락하였는데 향후 해외매출 비중이 확대될 것으로 예상된다. 올해 6 월 컴투스와 통합플랫폼 하이브를 출시하였는데 하이브에서 유치한 신규가입자 90%가 해외에서 발생하였으며 컴투스의 서머너즈워가 2000 만 다운로드를 달성하는 등 하이브를 통한 해외 마케팅 역량이 강화될 것으로 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "국내에서 별이되어라 등의 안정적인 매출이 유지되고 있는 가운데 4Q14 부터 본격적인 해외시장 공략을 통해 해외매출이 증가할 것으로 예상되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다. 특히 컴투스와의 통합 플랫폼 하이브를 통한 양사간 시너지가 예상되어 해외 성공 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 161,167 | 180,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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