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[투데이리포트]게임빌, "2Q는 부진. Bu..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 게임빌(063080)에 대해 "2Q는 부진. But, 컴투스와 한몸으로 보는 긴 안목 필요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 게임빌(063080)에 대해 "RPG 등 미드/하드 장르 글로벌 다수국가 동시 론칭 전략은 중장기적으로는 동사 및 컴투스가 공통적으로 추구하는 경영전략의 하나. 즉, 컴투스의 낚시의신, 서머너즈워 등 2개 RPG 게임 글로벌 시장 다수국가 동시 론칭 대성공 사례는 향후 컴투스는 물론 동사 또한 비슷한 양상으로 재현할 가능성 크다고 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "RPG, 스포츠, 전략 등 미드/하드 장르 글로벌 다수국가 론칭 통한 안정적 고성장은 원래(카카오톡 등장 이전까지) 동사의 경쟁력 우위요소였는데 동사가 컴투스 지분 24.4% 인수 후 오히려 컴투스에서 더욱 폭발적으로 재현되었다. 이는 동사/컴투스 M&A 이후 대표적인 시너지 사례"라고 밝혔다. 한편 "연간 실적은 2013년 성장성이 주춤했으나(매출, OP YoY 각각 16%, -50%) 2014년은 상반기 턴어라운드, 하반기 폭발적 성장성 제고를 통해 매출 1,632억원(YoY 101%), 영업이익 261억원(YoY 115%)으로 가파른 성장을 시현한 후 2015년은 매출 2,374억원(YoY 46%), 영업이익 528억원(YoY 102%)으로 폭발적 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 42,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 150,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 138,600 | 200,000 | 95,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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