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[투데이리포트]게임빌, "위에서 당기고 아래..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 게임빌(063080)에 대해 "위에서 당기고 아래에서 밀어 올리고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 141,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 141,000원은 직전에 발표된 목표가 81,000원 대비 74.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 게임빌(063080)에 대해 "지난 6월 출시한 게임빌과 컴투스의 통합플랫폼 '하이브'의 출시로 효율적인 게임 프로모션이 가능해지면서 양사 모바일게임의 글로벌 흥행가능성은 더욱 높아진 것으로 판단된다. 하반기 <별이되어라>, <제노니아온라인> 등 기대할 만한 게임들의 글로벌 출시가 이어지면서 4분기 본격적인 펀더멘털 개선이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 전분기대비 19%를 상회하는 매출증가 및 자회사의 실적 개선에 기반한 지분법이익 증가가 인상적인 2분기 실적을 발표하였다. <별이되어라>의 흥행 호조로 RPG 장르 매출이 전분기 대비 25% 증가하며 전체 매출 성장을 견인하였으나, 퍼블리싱 및 카카오플랫폼 유통에 따른 로열티와 지급수수료 증가가 예상을 상회하면서 영업이익은 전분기대비 41% 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "주력게임들의 글로벌출시 효과가 4분기 이후에 본격 반영될 것으로 예상되는 만큼 2015년의 매출추정치를 26.5% 상향조정 했으며 약 250억원 이상의 컴투스 지분법 이익을 반영한 순이익은 74.3% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 91,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 141,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 127,100 | 200,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 141,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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