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[투데이리포트]게임빌, "신작 출시와 중국 ..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 게임빌(063080)에 대해 "신작 출시와 중국 시장 진출 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규, 손승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 게임빌(063080)에 대해 "2월 출시된 '별이 되어라'가 구글 앱마켓 상위권(5위)을 유지하며 현재까지 흥행을 이어가고 있다. RPG(역할수행게임) 장르로 게임 수명이 길다. ARPU(사용자당평균매출)가 높은 것도 특징이다. 4월 10일 출시된 이사만루 2014 KBO도 야구 시즌 효과로 흥행(구글 앱마켓 순위 15위)에 성공했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기에는 기대작 타이탄워리어가 출시된다. 다크어벤저의 뒤를 잇는 3D 액션 RPG이다. 자체 개발 게임으로 흥행에 성공하면 수익성 개선에 기여할 수 있다. 주요 신작 효과로 2분기에도 실적 개선이 예상된다. 매출액은 297억원(+44.8% YoY), 영업이익은 47억원(+32.5% YoY)으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "초고속으로 성장하는 중국 모바일 게임 시장에 대한 기대감이 높다. 하반기에는 컴투스와 같이 중국 시장 진출을 계획하고 있다. 검증된 RPG 위주로 대응할 계획이다. 해외 성과에 주목해야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 150,000원까지 높아졌다가 2013년7월 89,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,375 | 100,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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