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[투데이리포트]게임빌, "새로운 도약의 시기..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "새로운 도약의 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사는 올해 제노니아온라인의 글로벌 서비스 개시와 별이되어라, 삼국지워로드, 타이탄워리어, 레전드오브마스터 온라인, 다크어벤저2 등 모바일 온라인 RPG대작 중심으로 약 30종의 라인업을 선보일 예정이다. 전체 매출에서 50% 가량을 차지하는 몬스터워로드·피싱마스터·다크어벤저가 비교적 오랜시간 매출을 유지하고 있는 가운데, 삼국지워로드·다크어벤저2 등 후속작에 대한 기대감을 적용시 전년대비 상승된 탑라인을 기대 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "실적 개선의 지속성을 확신하기 위해서는 향후 변동비 감소에 기반한 마진율 개선여부와 상분기 신작게임의 출시 일정 및 그에 따른 트래픽 상승 효과를 면밀히 관찰하여야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "상반기부터 관계사인 컴투스와 모바일게임 글로벌 서비스 플랫폼 공동 구축을 중심으로 본격적인 시너지 창출에 나설 계획이다. 하지만 양사 모두 선도기업으로서의 프리미엄이 사실상 빠지면서 실질적인 분기 실적과 주가 흐름이 연동되는 바, 시장은 두 업체간 협업에 대해서 중장기적인 시간을 두고 바라볼 것으로 전망된다. 때문에 실질적인 시너지 시그널이 지속적으로 감지되는지를 두 눈으로 확인하고자 하는 보수적인 시각이 견지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 164,000원까지 높아졌다가 2013년11월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 59,786 | 80,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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