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[투데이리포트]게임빌, "1Q14부터 구조적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "1Q14부터 구조적 변화가 시작된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 40.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 게임빌(063080)에 대해 "국내 제노니아온라인(월매출액 20억원 수준)의 흥행과 지난 11월말 에버플(몬스터워로드 개발사이며, 몬스터워로드는 매출액의 20%이상을 기여)의 지분율 확대(33.9%→100%)로 2014년의 마진율이 개선될 전망. (OPM 2013년 14.9% → 2014년 20.1%). 1분기 영업이익은 58억원 (OPM 21.9%)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기에는 제노니아 온라인의 흥행으로 국내매출액은 전분기대비 4.2% 성장하였고, 해외매출액은 전지역 고른 성장으로 전분기 대비 9.0% 성장. 특히 해외매출액은 5개분기 연속 성장했다는 점이 고무적"라고 밝혔다. 한편 "컴투스와의 시너지는 플랫폼 통합을 통한 비용절감 효과가 단기적으로 가시화될 수 있고, 장기적으로는 개발과 퍼블리싱 조직분담을 통한 강한 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 140,000원까지 높아졌다가 2013년11월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 73,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 59,182 | 80,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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