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[투데이리포트]게임빌, "14년 ‘수확의 시..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "14년 ‘수확의 시기’ 도래할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사에 대한 긍정적인 투자의견을 유지하는 이유는 국내 모바일게임 시장 재편에 따른 수혜(개발력 확충을 시도한다면 M&A가 자체확장보다는 국내외에서 더 빠른 시일 내에 시장 지위를 확보하는 적절한 선택이었음), 14년 그동안 투자된 양질의 컨텐츠에 기반한 ‘수확의 시기’가 분명 도래할 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2013년 4분기 실적에서 긍정적인 점은 자체개발 비중의 확대와 글로벌 게임매출 증가. 4분기 자체개발 게임 비중은 40%로 전분기대비 10%p 개선. 해외매출 비중은 59%로 전년동기 38% 대비 큰 폭의 증가세를 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 14년 매출액과 영업이익은 각각 1,147억원(+41.1% YoY), 220억원(+81.6% YoY)으로 예상된다. 양질의 컨텐츠에 기반한 Top Line의 성장과 이익레버리지 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 140,000원까지 높아졌다가 2013년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 57,800 | 80,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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