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[투데이리포트]게임빌, "2014년에도 해외..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "2014년에도 해외성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 게임빌(063080)에 대해 "몬스터워로드, 피싱마스터, 다크어벤져가 이미 해외에서 의미있는 성과를 나타내고 있어 해외인지도가 상승하고 있으며 컴투스와의 통합 서비스 플랫폼 구축으로 고객확보, 마케팅 등 양사간의 의미있는 시너지 발생이 가능할 것으로 예상되기 때문에 2014년에도 해외성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4Q13 실적은 매출액 224억원(7.0% qoq), 영업이익 18억원(-4.9%, OPM: 8.2%)이다. 해외매출액이 전기 대비 9% 증가하였으며 전체 매출의 59%까지 비중이 증가하였으나 영업이익은 인원증가 및 개발사 지분투자로 인해 전기 대비 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 가이던스로 매출액 1,200억원, 영업이익 189억원, 당기순이익 186억원을 제시하였는데 해외성과에 따라 가이던스 달성이 결정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 150,000원까지 높아졌다가 2013년11월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 57,800 | 80,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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