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[투데이리포트]게임빌, "개선된 4분기 실적..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 23일 게임빌(063080)에 대해 "개선된 4분기 실적, 그러나 제한적인 수준"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가 91,000원 대비 -25.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 2013년 4분기 실적은 전분기대비 개선된 수준을 기록할 것으로 전망되나 예상을 하회하는 수준이다. '몬스터워로드', '이사만루', '피싱마스터', '다크어벤져' 등의 게임이 매출 개선에 기여한 것으로 판단된다. 3분기에 이어 4분기에도 퍼블리싱 비중이 높은 수준을 유지함에 따라 마진 개선은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "4분기 말 출시된 자체개발 게임인 '제노니아온라인'이 프랜차이즈 밸류에 걸맞는 흥행을 기록중이다. 12월 중순 카카오톡에 런칭된 '제노니아온라인'은 10권 내외 매출순위를 꾸준히 유지하고 있어 매출이 온기반영되는 1분기 실적을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "과거의 영광을 되찾기 위해서는 중첩된 성과가 필요해 보인다. 미국법인 사업조직 확대를 통한 해외유통 강화가 진행되고 있고, 개발 자회사인 게임빌앤에서도 게임이 출시되기 시작하면서 가능성을 높여가고 있다. 2013년에 다양한 시행착오를 경험한 만큼 2014년 게임출시 및 그 성과는 기대해도 좋을 것으로 판단하나 보수적인 관점의 추정치를 반영하여 적정주가는 68,000원으로 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 150,000원까지 높아졌다가 2013년8월 91,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 68,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 54,364 | 80,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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