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[투데이리포트]게임빌, "신작 흥행 전까지 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 신작 흥행 전까지 신중한 접근 필요 신한금융투자증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사 실적은 2분기 연속 시장 기대치를 하회했다. 비싼 가격(시장가 대비 80% 프리미엄)에 컴투스를 인수한 것도 주주 입장에서 이해하기 어렵다. 자체 개발 신작의 가시적인 흥행 성과가 나오기 전까지는 신중한 접근이 필요하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 북미 시장 매출은 감소했다. 아시아 매출 성장은 다크어벤저 효과가 크다. 페이스북, 위챗의 영향력 확대는 향후 퍼블리싱 중심인 동사의 사업 구조에 불리하게 작용할 가능성이 높다. 국내 매출은 심화된 경쟁으로 실적 하락 추세가 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "연속된 실적 부진으로 연초 회사의 가이던스(영업이익 300억원) 달성은 요원해 보인다. 현재 주가의 2013년 PER은 22배 수준이다. 실적 회복이 더뎌질 경우 밸류에이션 부담은 높아질 수밖에 없다"라고 전망했다. |
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