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[투데이리포트]게임빌, "자체게임 확대로 이..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 게임빌(063080)에 대해 "자체게임 확대로 이익률 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 게임빌(063080)에 대해 "3분기 저조한 실적에도 불구하고 4분기 자체개발 게임 라인업 확대로 이익률 개선이 예상된다. 또한 컴투스와의 가시적인 시너지가 발생할 경우 크로스프로모션 등을 통한 외형성장도 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 3Q13 실적은 매출액 210억원(2.3% qoq), 영업이익 19억원(-45.1% qoq, OPM: 9.2%)이다. 최근 컨센서스 하향에도 불구하고 낮아진 기대치에 못미친 저조한 실적이다. 실적 저조는 국내 모바일게임 경쟁격화와 자체개발게임의 출시 부재에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 경쟁심화로 페이스북 등 글로벌 플랫폼과의 제휴 성과가 양호할 경우 기업가치 증대가 예상된다. 다만 국내 모바일게임시장의 경쟁심화로 기대감은 다소 낮아질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 150,000원까지 높아졌다가 2013년10월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 62,250 | 96,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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