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[투데이리포트]게임빌, "자체개발 게임의 성..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 게임빌(063080)에 대해 "자체개발 게임의 성공이 중요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 -30.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 게임빌(063080)에 대해 "자체개발게임의 부진이 이익하락을 주도하고 있어, 동사에 대한 회의적인 시각들이 팽배해지고 있는데, 이러한 우려는 ‘제노니아온라인’(4Q13), ‘타이탄워리어즈’(1Q14) 등 자체개발 RPG 타이틀들의 성공이 상쇄시켜줄 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 해외사업과 퍼블리싱사업은 분기매출 성장을 거듭하며 매우 견조한 상황. 특히 해외사업의 경우 미국법인을 중심으로 글로벌 자체소싱 및 서비스를 할 예정이며, 현재 3개의 게임(Jackpot Madness Slots 등)이 준비 중. 퍼블리싱게임의 경우 ‘몬스터워로드’가 출시된 지 16개월째 성장하는 등 긴 Lifecycle의 게임들을 확보하고 있다는 점에 주목한다"라고 밝혔다. 한편 "컴투스 인수와 관련하여, 12월 중 주주총회가 개최되는 등 절차적인 부분이 남아있는데, 이 후 본격적인 상호협력 계획들이 언급될 예정. 게임개발, 마케팅, 해외사업, 플랫폼통합 등 다양한 방면에서의 직간접적인 시너지가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 160,000원까지 높아졌다가 2013년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 68,125 | 96,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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