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[투데이리포트]게임빌, "글로벌 시장에서 경..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 12일 게임빌(063080)에 대해 "글로벌 시장에서 경쟁력 강화가 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 -26.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사가 중장기 성장을 지속하기 위해서는 글로벌 주요시장에서 라인업 확대를 통한 경쟁력 강화가 필요하다. 라이프사이클이 중장기 이상인 미드코어 게임을 중심으로 매출 기여도를 올리는 모습이 필수적이며, 특히 산업이 성장 국면에 있는 해외시장에 대한 대응이 중요하다고 할 수 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "3분기 로열티 비용은 매출 대비 27.3%로 전분기대비 3.3%p 상승했는데, 이는 퍼블리싱 매출 비중이 70%를 기록한 것에 따른 결과로서 전사 영업이익률을 제한하는 주요 요인이었다"라고 밝혔다. 한편 "개발력에 대한 인력 투자가 자체개발 라인업 성공으로 연결되어야 영업이익률 회복이 가시적으로 나타날 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 200,000원까지 높아졌다가 2013년10월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 69,563 | 96,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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