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[투데이리포트]게임빌, "지속 가능한 경쟁력..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 12일 게임빌(063080)에 대해 "지속 가능한 경쟁력 약화는 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사의 13년 예상 EPS는 2,275원으로 현주가 기준 주가수익비율(PER)은 18.5배로 여전히 높은 상황. 그러나, 모바일 게임사의 이익은 게임 하나의 흥행에 따라 변화의 크기가 크고, 동사의 모바일 게임 개발 및 퍼블리싱 능력은 개선중인 상황이어서, 해외 시장에서의 동사의 인지도를 감안시, 14년 실적회복을 기대해 볼 수 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 210억원 YoY +26.4%, 영업이익 19억원 YoY -65.2%, 순이익 18억원 -63.3%. 국내 모바일 게임시장 내 지배력 상실 및 경쟁심화로 국내 매출은 감소/정체 중에 있으나, 해외 매출은 4분기 연속 QoQ 증가 중에 있는 것이 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "LINE, Facebook 등 글로벌 모바일 게임 플랫폼을 통한 게임 출시, 중국 등 해외시장에의 적극적인 게임 진출로, 현재 투자에 대한 미래 수익 창출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 140,000원까지 높아졌다가 2013년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 74,500 | 96,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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