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[투데이리포트]게임빌, "4분기 신작 성과 ..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 17일 게임빌(063080)에 대해 "4분기 신작 성과 체크 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 게임빌(063080)에 대해 "컴투스 인수에 대한 효과를 당장 기대하기는 힘들고, 국내 시장에서 점유율을 잃고 있는 점을 감안하여 동사에 대한 기존 투자의견 Hold를 유지한다. 4분기 출시 예정인 '제노니아 온라인' 등 신작 성과에 대한 체크는 필요할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사는 지난 10/4일 유증 자금을 활용하여 컴투스 지분 21.37%와 경영권을 인수하는 계약을 체결. 장기적인 라인업 공급처를 마련했다는 점에서 긍정적. 단, 당장 재무적 시너지는 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 219억원(+32% y-y, +6.9% q-q), 영업이익 33억원(-40% y-y, -6.0% q-q)으로 예상된다. 신작 기여는 적었지만, 기존 게임들의 해외 매출이 견조해 전분기대비 매출은 소폭 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 86,000원까지 높아졌다가 2013년8월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 77,529 | 96,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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