종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]게임빌, "컴투스 대주주 지분..."BUY(상향)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 7일 게임빌(063080)에 대해 "컴투스 대주주 지분 인수는 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 현대증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 게임빌(063080)에 대해 "이번 지분 취득으로 컴투스의 강점인 여성 유저층과 350명의 개발 인력 확보에 성공하게 됐으며, 이는 동사의 취약점 해소에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 컴투스 지분 인수로 컴투스 매출이 게임빌의 연결 매출으로 인식되지 않는다. 그러나 2014년부터 지분법이익 40억원의 증감 효과가 기대되어 당기순이익률 개선에 일조할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "양사의 해외 인력 및 영업지원부서가 상당부분 중첩된 점, 그리고 위메이드-조이맥스, 엔씨소프트-넥슨 등 기타 사례를 고려해도 컴투스와 동사 구조조정은 불가피할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 145,000원까지 높아졌다가 2013년8월 73,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 67,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 87,000 | 105,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록