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[투데이리포트]게임빌, "방향은 순방향이나 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 7일 게임빌(063080)에 대해 "방향은 순방향이나 시너지효과는 중장기적인 펀더멘털 개선에 기여할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 게임빌(063080)에 대해 "전반적인 Global 경쟁력 제고를 Deal의 목적으로 밝혔으며 이에 긍정적인 역할을 할 것으로 예상되는 두 가지 측면의 시너지가 기대된다. 이는 컴투스의 350명 이상의 개발 Resource 및 장르적인 강점을 활용해 컨텐츠 확보 및 포트폴리오 구성에 유연성을 가질 수 있고, 각각 '게임빌 서클'과 '컴투스허브'로 대표되는 Global 고객기반의 공유가 마케팅경쟁력 제고로 이어질 것이라는 점이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "개발 Resource 확보, 장르의 다양화, 마케팅 경쟁력 제고 등이 펀더멘털 개선을 견인하는 데에는 다소 시간이 필요하다. 여기에 양사 공히 단기적으로 시장에서 강한 기대를 받지 못하고 있다는 점에서 이번 Deal을 통해 기대되는 시너지가 주가에 강한 프리미엄으로 반영되긴 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "신규게임의 흥행가능성을 좀 더 높일 수 있을 것으로 기대한다. 그 외에도 게임빌은 전략, RPG, 스포츠 장르에 강점이 있고, 컴투스는 캐쥬얼, SNG 장르에 강점이 있다는 점에서 장르의 다양화에 유연하게 대처할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 150,000원까지 높아졌다가 2013년8월 91,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 91,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 87,353 | 105,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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