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[투데이리포트]게임빌, "Mobile Con..."매수_KTB
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| KTB증권은 7일 게임빌(063080)에 대해 "Mobile Consolidation의 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 게임빌(063080)에 대해 "2014년 1분기부터 컴투스의 순이익을 지분법이익으로 반영하여 EPS 추정치를 상향하나 3분기 이후 실적은 당분간 저조할 것으로 판단하여 본 인수가 EPS에 미치는 영향은 중립적. 그러나 단기적으로 주가 상승 여력 발생하여 투자의견 HOLD에서 BUY (Trading BUY)로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "최근 순수 모바일 게임사 (게임빌, 컴투스)와 MMORPG 기반에서 모바일로 전환한 회사 (위메이드)는 고전하고 있는 반면, 온라인 캐주얼 게임의 DNA (Monetization, 마케팅 노하우)를 가진 CJ E&M, NHN엔터테인먼트가 급부상하고 있는 모습이며 이들이 결국 위너가 될 가능성이 높은 상황"라고 밝혔다. 한편 "양사 공히 시장에서 고전하고 있고, 양사의 핵심 역량이 상당 부분 중첩되며, 금번 10% 시장 점유율 확보에도 불구하고 확고한 시장 점유율에는 도달하지 못한다는 점은 고민스러운 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 140,000원까지 높아졌다가 2013년8월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 87,353 | 105,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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