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[투데이리포트]게임빌, "밑 빠진 독에 물이..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 밑 빠진 독에 물이 차오를 때를 기다리자 아이엠증권은 게임빌(063080)에 대해 "플랫폼 내 경쟁 심화에 따른 다작 퍼블리싱 방식 고수와 그에 따른 자체 개발력 저하로 마진율이 지속적으로 하락하면서 ‘밑빠진 독에 물 붓기’식의 악순환이 계속되는 셈. 당분간은 독에 물이 차오르는 시점을 단정 짓기 힘든 상황"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "향후 변동비 감소에 기반한 마진율 개선 여부와 4분기 신작게임의 출시 일정 및 그에 따른 트래픽 상승 효과를 면밀히 관찰하여야 할 것으로 판단. 주가 측면에서는 급한 대응보다는 하반기 실적의 현실화 가능성 점검과 마진율 개선 추이를 지켜보며 접근하는 전략이 바람직하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적은 마케팅비 감소 효과에 따라 마진율이 소폭 상승 가능할 것으로 전망되나 시장 컨센서스를 하회하는 실적을 나타낼 것으로 전망되며 전년 동기 대비 영업이익의 하락세는 지속될 것"라고 전망했다. |
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