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[투데이리포트]게임빌, "구조적인 수익성 하..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 구조적인 수익성 하락 예상 신한금융투자증권은 게임빌(063080)에 대해 "시장의 경쟁이 과열되면서 흥행 게임을 내놓기가 쉽지 않다. 3,4분기 신작 출시수는 2분기 대비 절반 수준에 불과하다. 매출 성장이 지속된다고 해도 퍼블리싱 로열티 부담과 인건비 상승으로 수익성 하락은 불가피할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기에도 수익성 부진은 지속될 전망이다. 카카오톡과 라인, 위챗의 영향력이 커지면서 퍼블리싱 위주인 동사의 입지가 좁아지고 있고, 퍼블리싱 비중 증가로 로열티 부담은 지속될 전망이며, 일부 신작 게임의 흥행에도 불구하고 Monetization 실패로 실적은 기대에 못미치는 모습이 시현되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "페이스북의 퍼블리싱 사업 진출은 중장기적으로 보면 북미 시장에서 퍼블리셔 역할을 해온 게임빌에게는 오히려 악재가 될 수도 있다. 메신저 플랫폼의 독점성을 감안할 때 ‘챗온’ 서비스 성과에 대해 낙관하기도 어렵다. 구조적인 수익성 하락은 당분간 지속될 가능성이 높다. 동사의 2013년 매출액은 868억원(+23.5% YoY), 영업이익은 189억원(-21.6% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
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