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[투데이리포트]게임빌, "하반기 성장하는 모..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "하반기 성장하는 모습과 해외 모멘텀이 주가의 관전포인트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 91,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 91,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 -39.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 게임빌(063080)에 대해 "오히려 개선되는 하반기 실적에 대한 기대가 크며 해외부분에서도 중국 시장에서 '다크어벤저'의 성과 및 Facebook과의 모바일게임 제휴 등이 가시화 되면서 투자심리도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 하반기 실적은 상대적으로 기대치가 높은 게임라인업이 준비되어 있고, 2분기 출시된 게임들의 3분기 이후 실적기여도가 높을 것이라는 점에서 상반기대비 개선된 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 대표적인 프랜차이즈 게임인 '제노니아'가 Network MORPG로 풀체인지되어 런칭되는 것을 포함해 3분기 8개, 4분기 16개 수준의 게임이 런칭될 예정이다. 그러나, Guidance인 1,000억원에는 미치지 못할 가능성이 커 보인다. 또한 예상보다 높은 퍼블리싱 비중으로 마진도 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 96,118 | 140,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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