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[투데이리포트]게임빌, "최악은 지났다!..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "최악은 지났다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 게임빌(063080)에 대해 "3Q13 실적 회복은 2Q13 중후반 출시된 ‘이사만루’, ‘다크어벤저’, ‘모리아사가’ 등이 흥행 지속 중에 있고, 3Q13 8종의 신작 게임 출시(기대작 ‘괴인럼블’, ‘오션테일즈’ 등) 효과, 중국 시장(iOS 기준)에서 국내 게임 중 유일하게 흥행에 성공하고 있는 ‘다크어벤저’가 중국 안드로이드 시장에 치우360을 통해 본격 진출할 예정이라는 점 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2Q13 실적 부진은 1Q13 신작 게임 부재에 이어 2Q13 신작 게임이 대부분이 분기 후반부터 출시되면서 Top line 증가가 예상보다 낮았던 점, 자체 개발작 출시가 지연되어 퍼블리싱 게임 비중이 증가하면서 로열티 비용이 크게 증가한 점, 국내 모바일 게임 경쟁 심화 등으로 마케팅비용이 크게 증가한 점 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 조정은 2Q13 부진한 실적 및 공격적인 Global 확장 전략에 따른 각종 비용 증가 요인을 반영하여(인건비 증가, 마케팅비용 증가, 국내외 게임 소싱 전략 및 다양한 플랫폼 대응 전략 등으로 인해 수수료 증가 등) ‘13년, ‘14년 EPS를 각각 -13.2%, -20.0% 하향 조정한 데 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 165,000원까지 높아졌다가 2013년6월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 96,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 96,438 | 140,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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