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[투데이리포트]게임빌, "2Q13 기대치 하..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "2Q13 기대치 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 게임빌(063080)에 대해 "2Q13 매출은 해외매출 증가로 전년동기 대비 증가하였으나, 영업이익은 퍼블리싱 매출 증가에 의한 로열티 비용 및 마케팅 비용 증가로 시장기대치를 하회하는 실적을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중화권과 북미에서 견조한 성장을 지속하면서 해외매출은 전년동기 대비 69.9% 증가하였다. 국내 모바일게임의 경쟁이 어느 국가보다 치열해지면서 게임의 성공 가능성이 낮아진 상태에서 해외에서 선점을 통한 게임 이용자 기반의 확보는 긍정적이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "견조한 해외매출이 지속되고 하반기 자체 라인업 강화를 통해 매출 증가가 예상되고 마케팅비용 등의 절감 등을 통해 하반기 이익률 개선이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 150,000원까지 높아졌다가 2013년7월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 97,938 | 140,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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