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[투데이리포트]게임빌, "하반기 신작 기대감..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "하반기 신작 기대감 vs 실적 성장에 대한 우려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민, 김한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 게임빌(063080)에 대해 "최근 모바일 게임 시장의 경쟁이 치열해지면서 모바일 게임 시장은 Cross Promotion 비중 확대에 따른 부익부 빈익빈 현상과 마케팅 비용의 증가가 이어지고 있어, 하반기 이후 신작 게임들의 성공 여부와 실적 성장에 대한 우려가 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 매출은 2분기 20종의 신규 게임이 출시되면서 성장하는 모습을 보였으나, 마케팅 비용이 증가하고, 높아진 퍼블리싱 비중으로 인하여 로열티가 상승하여 비용 상승이 나타났고, 플랫폼 대응에 따른 지급수수료도 증가하면서 영업이익률이 지난 1분기 27.7% 수준에서 2분기 17.2%로 크게 하락하는 모습을 보였다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 증가하였던 마케팅 비용이 하반기에는 조금 줄어들겠지만, 3분기 이후 출시될 게임의 성공 여부가 주가에 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 155,000원까지 높아졌다가 2013년1월 135,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 99,813 | 140,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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