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[투데이리포트]게임빌, "하반기 해외 시장을..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 13일 게임빌(063080)에 대해 "하반기 해외 시장을 바라보자"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가 117,000원 대비 -17.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 게임빌(063080)에 대해 "동사는 견조한 글로벌 가입자를 기반으로 해외에서 괄목할 만한 성장세를 보였으며, 하반기 이러한 해외 시장 성과는 더욱 확대될 것으로 기대된다. 특히 동사는 조만간 페이스북을 통해 게임 프로모션을 진행할 것으로 예상된다. 하반기 국내 모바일 게임 시장 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상된다는 점에서 동사의 해외 시장 경쟁력은 더욱 부각될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 국내 매출 성장은 상대적으로 부진하였다. ‘퍼펙트 이닝 2013’, ‘모리아사가’, ‘다크어벤져’ 등 국내 매출 기여 불구, 2분기 국내 매출은 전년동기 대비 7.1% 성장에 그쳤다. 개별 게임 중에서는 ‘몬스터워로드’와 ‘다크어벤져’가 각각 전체 매출에서 18% 비중을 차지하여 매출 성장을 견인하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향은 비용 부담 증가에 따른 마진율이 하락을 반영하여 2013년과 2014년 순이익을 각각 18.9%, 7.7% 하향조정하였기 때문이다. 인원 증가에 따른 인건비 증가, 로열티 비용, 지급수수료, 마케팅비용 등 비용 증가 추세는 하반기에도 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 160,000원까지 높아졌다가 2013년6월 117,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 96,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 104,933 | 145,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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