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[투데이리포트]게임빌, "유상증자 악재는 해..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 게임빌(063080)에 대해 "유상증자 악재는 해소 단계, 펀더멘탈에 주목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 게임빌(063080)에 대해 "7월 17일 신주 상장이 완료되면 유상증자로 인한 악재는 마무리 된다. 최근에는 모바일 게임 개발사들의 가치가 지나치게 비싸졌기 때문에 M&A에는 신중한 판단이 필요하다. 자체 개발 역량 강화 등도 계획되어 있지만 구체적인 성과로 이어지기 까지는 시간이 필요할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 227억원(+49.2% YoY), 영업이익은 64억원(+11.5% YoY)으로 예상한다. ‘다크어벤저’와 ‘이사만루’의 흥행으로 국내외 매출 모두 전분기 대비 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 출시된 게임들의 트래픽은 감소하고 있기 때문에 실적 개선을 이어가기 위해서 꾸준한 흥행 타이틀이 필요하다. 하반기에는 분기별로 10개 정도의 신규 타이틀 출시가 계획되어 있다. 동사의 2013년 매출액은 939억원(+33.6% YoY), 영업이익은 263억원(+8.9% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년10월 156,000원까지 높아졌다가 2013년6월 95,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 89,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 116,700 | 150,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 89,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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