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[투데이리포트]게임빌, "명분 생긴 증자. ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 게임빌(063080)에 대해 "명분 생긴 증자. 주가에는 得"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 110,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 110,000원은 직전에 발표된 목표가 140,000원 대비 -21.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 게임빌(063080)에 대해 "6월 12일 유상증자 발표 이후 중국 ‘치우360(6월 14일)’, ‘추콩(6월 27일)’ 등과의 연이은 서비스 계약, 그리고 6월 26일 국내 삼성전자 ‘챗온’과의 게임서비스 협력 가능성 등이 가시화되며 유상증자 이후의 성장방안 구체화되고 있다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "유상증자에 따른 EPS 희석효과를 반영하여 2013년 EPS 추정치를 14.9% 하향 조정하였으나, 동사의 중장기 개발력 강화 및 플랫폼 레버리지 전략은 여전히 유효하며, 동사 주가는 6월 12일 유상증자 발표 이후 29.9% 하락하며 13F forward PER 15.4배 수준으로증자로 인한 dilution 감안해도 고점대비 낮아진 밸류에이션(지난 2월 PER은 23배 기록)은 매력적이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 215억원(+23.9% QoQ), 72억원(+48.5% QoQ)로 예상하며 시장 기대치에 부합하는 양호한 실적 달성이 기대된다. 2분기 Top Line의 성장은 다양한 장르의 신작이 출시되며 게임라인업이 본격 가동된 데 기인한다. 특히 다크어벤저가 6월 27일 기준 국내 구글플레이 Grossing 16위, 대만 구글플레이 Grossing 18위를 기록하는 등 전체 매출 성장의 주요 원동력으로 작용하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 121,895 | 150,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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