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[투데이리포트]게임빌, "안정성은 기본, 성..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 5일 게임빌(063080)에 대해 "안정성은 기본, 성장성은 덤으로 갖고 가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 148,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 148,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 게임빌(063080)에 대해 "2분기에는 ‘오늘도 야구한판’,'에어펭귄 시리즈’를 위시로 카톡향 대응에 적극적으로 나서고 있다. 이 때문에 최근 출시된 신작 트래픽의 호조, 기존 게임의 견조한 매출 성장이 더해지며 2분기 실적은 전분기 대비 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "다크어벤저는 중국이 모바일 데이터 종량제 국가라는 점을 고려해 50메가바이트 이하의 적은 용량으로 만들었고, 그러면서도 높아진 이용자 눈높이에 맞춰 풀 3D 그래픽으로 구현하면서 경쟁력을 담보 할 수 있었다. 퀄리티 컨트롤이 요구되는 RPG 게임의 특성상 지속적인 업데이트를 통해 현재의 인기가 하반기까지 지속적으로 확장되면서 연속성을 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출과 영업이익은 각각 전분기대비 20%, 35% 가량 증가한 210억원과 64억원 수준으로 전망된다. 동사는 다작의 다양한 게임 라인업과 전략화된 포맷을 통해 올 한해 카카오 게임하기, 라인 등 새로운 채널에 적극적으로 대응하며 가시적인 성과를 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 164,000원까지 높아졌다가 2013년5월 148,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 148,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,579 | 170,000 | 112,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 112,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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