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[투데이리포트]게임빌, "신규 흥행 게임 부..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "신규 흥행 게임 부재로 영업이익 컨센서스 하회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 131,000원으로 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 131,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 게임빌(063080)에 대해 "1분기 국내 매출액은 82억원으로 카카오톡의 영향력이 확대되는 국내 모바일 게임 시장 환경에 대한 늦은 대응과 신규게임 출시 수 감소 및 기존 게임들의 매출 부진으로 전분기대비 39.3% 감소했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "단기 실적 하락에도 불구하고, 개발 자회사 게임빌엔 설립으로 자체 개발력이 강화되어 보다 다양한 모바일게임 플랫폼에 적극적으로 대응할 수 있게 되었고, 자체 플랫폼 경쟁력 강화 및 글로벌 네트워크 확대를 통해 해외 매출이 지속적으로 증가하고 있으며, 카카오톡과 라인 등 메신저 연동 게임 개발 확대로 2분기 이후 국내 및 일본 시장에서도 매출 반등이 예상되는 만큼 중장기 성장성이 유효하다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 제시한 연간 1,000억원의 매출 가이던스를 달성하기 위해서는 보다 적극적인 자체 개발력 강화 및 글로벌 메신저 기반 플랫폼과의 협력이 필요할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년1월 117,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 131,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 136,000 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 131,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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