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[투데이리포트]게임빌, "2Q13 부터 탑라..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "2Q13 부터 탑라인 및 이익회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 게임빌(063080)에 대해 "2Q13 부터 본격적인 수익성 개선이 예상된다. 22종의 신작 출시 및 카카오톡 등 모바일 메신져 적극 대응으로 탑라인 성장이 예상되기 때문이다. 특히 22종의 신작 중 1/3이 모바일 메신져를 통해 출시될 계획임에 따라 게임빌 이용 유저의 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 1Q13 실적은 매출액 173 억원(4.8% yoy), 영업이익 48 억원(-21.4% yoy, OPM: 27.9%)이다. 1Q13 본격적인 모바일 메신져 대응을 위한 준비로 인해 신작 출시가 4종에 불과하였고 자체 개발력 강화를 위한 투자가 증가하여 매출과 영업이익이 모두 부진하였다"라고 밝혔다. 한편 "1Q13 부진했던 실적에도 불구하고 여전히 28%의 높은 이익률로 수익성이 확인되었으며, 2Q13 22종의 신규게임 출시 및 모바일 메신져 대응으로 탑라인 증가가 예상되고, 게임빌엔을 통해 중장기적인 자체 개발력 강화가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 136,000 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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