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[투데이리포트]게임빌, "시장은 2분기를 더..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "시장은 2분기를 더 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 148,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 이종원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 148,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 게임빌(063080)에 대해 "2분기에는 3종 이상의 카카오톡 및 라인용 게임 출시를 계획하고 있으며, 지난 3월 말에는 15명 가량의 신규 모바일게임 개발 인력을 자회사 형태로 충원하면서 자체 개발 역량 확대도 꾀하고 있다. 이에 따라 2분기에는 물량공세가 이어지며 30종에 달하는 신규 게임이 출시, 전 분기대비 신작 모멘텀이 큰 폭 확대될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사는 2013년 1분기 실적 매출 173억원, 영업이익 48억원, 당기순이익 53억원을 기록했다. 신작 출시 수 감소에 따라 전분기 대비 매출은 20.7% 감소했으나, 모바일게임 시장이 성숙기에 진입함에 따라 전년동기대비 4.8%의 성장세는 유지했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매출 다변화에 따라 특정 장르에 대한 매출 의존도가 낮아지고 있으며, 모바일 게임이 미드코어 시장으로 재편되면서 개발력과 자금력이 풍부한 동사의 기업가치가 향상될 것으로 전망된다. 향후 TCG, 스포츠(야구), SNRPG 등 지속적인 유저관리와 컨텐츠 업데이트가 요구되는 게임 라인업의 확장 및 장르의 다변화를 통해 트래픽과 매출의 상승효과를 도모할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년11월 164,000원까지 높아졌다가 2013년5월 148,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 148,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 135,524 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 148,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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